Im trockenen bolivianischen Hochland führt ein älteres Quechua-Ehepaar seit Jahren ein beschauliches Leben. Während Virginio (José Calcina) die kleine Lamaherde auf die Weide führt, kümmert sich Sisa (Luisa Quispe) um den Haushalt und geht mit den anderen Frauen des Ortes kilometerweit, um kostbares Wasser zu holen. Als eine ungewöhnlich lange Dürre alles, was sie kennen, bedroht, müssen Virginio und Sisa entscheiden, ob sie bleiben und ihre traditionelle Lebensweise beibehalten oder sich geschlagen geben und zu Familienmitgliedern in die Stadt ziehen wollen. Ihr Dilemma wird durch die Ankunft ihres Enkels Clever (Santos Choque) verschärft, der mit Neuigkeiten zu Besuch kommt. Die drei müssen sich, jeder auf seine Weise, mit den Auswirkungen einer sich verändernden Umwelt, der Bedeutung von Traditionen und dem Sinn des Lebens auseinandersetzen.